国开行主承销银行间市场 首单“雄安债”成功发行

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新华社北京11月15日电(记者周翠)中国国家开发银行自主承销的第一只“熊安债券”今天在银行间市场成功发行。该债务融资工具的发行人是在中国银行间同业公会注册的中国雄安集团，注册资本为200亿元人民币，初始发行金额为6亿元人民币。这是一张3年以上的永久票据，票面利率为4.4%，认购倍数为3.35。

据有关人士介绍，鉴于熊安集团现有的融资条件和项目建设初期急需资金的实际情况，该计划已为熊安集团登记了总额200亿元的定向永久票据，所募集的资金将全部用于熊安新区启动区的基础设施项目建设。

熊安集团成立于2017年7月18日。采用“投融资、开发、建设、管理”五位一体的运作模式，在熊安新区党委、管委会的领导下，负责推进熊安新区的规划建设。它是熊安新区投融资、开发建设的主体和主导机构。首笔6亿元人民币的永久票据将用于雄安新区第一个重大基础设施建设项目——熊静城际铁路项目。这是熊安新区自去年4月成立以来首次以市场化方式筹集资金，帮助引导市场中长期和大型基金进入熊安，为熊安新区多渠道融资奠定了坚实基础。

200亿元人民币永久债券的注册和首次成功发行是CDB支持熊安新区市场化融资的关键一步。这一债务融资工具是熊安在债券市场的首次亮相。债券品种为定向永久债券，具有独创性和独特性，但市场需求相对狭窄。作为主承销商，CDB组织投资者实地参观熊安新区，开展尽职调查和路演，深入挖掘多层次、多区域投资机构，丰富参与机构类型，最终实现投资者群体多元化。参与机构包括中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行等。，覆盖大银行、中小股份制银行、城市商业银行、资产管理机构和经纪公司，实现了东、中、西部地区投资者的全覆盖，体现了全国支持熊岸建设的态度和信心。