华泰证券、中证金融公司 推出上海证券交易所市场首单联合创设的民营企业债

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为积极落实党中央、国务院关于拓宽民营企业融资渠道的重大部署，在中国证监会和上海证券交易所相关部门的指导下，华泰证券(601688，证券交易所)和中国证券金融有限责任公司(以下简称“CSI金融公司”)于2018年12月14日成功联合打造了信用保障工具，成为CSI金融公司与上海证券交易所金融机构联合打造的首个民营企业债券融资支持工具。

华泰证券凭借其卓越的信用风险管理能力、风险定价能力和承销能力，积极响应政策号召，在上海证券交易所推出了信用保护工具业务。该信用保护工具的参照实体为江苏恒通光电(600487)有限公司(以下简称“恒通光电”)，参照债务为恒通光电向合格投资者发行的2018年公司债券，华泰联合证券是该债券的独家主承销商。恒通光电有限公司是光纤光缆制造领域的上市公司，在国际上具有很强的竞争力。在信用保护工具的支持下，本次发行的债券发行利率大幅下降，最终票面利率为4.9%，为基准债券发行利率的最低水平，为发行人融资环境的进一步改善带来了实质性的改善。

沪深金融公司自成立以来，一直致力于运用市场化手段防范和化解资本市场风险，为促进资本市场稳定健康发展发挥了重要作用。这是沪深金融公司首次参与创建民营企业债券融资支持工具，有效增强了市场投资者对民营企业的投资信心，有效引导了市场资金，进一步显示了证监会和交易所维护民营企业融资渠道、落实党中央、国务院指示的信心和决心。

华泰证券始终坚持社会责任理念与企业发展战略的融合。华泰证券在中国证监会和上海证券交易所相关部门的指导下，选择优质民营企业，积极探索使用信用保护工具。其专业能力得到了中信证券金融公司的认可。华泰证券和沪深金融有限公司联手，最大限度地发挥信用保护工具的吸引力和影响力，从而为民营企业恢复融资、改善融资环境提供可复制、可行的市场工具。未来，华泰证券将以其专业实力继续履行其为实体经济提供金融服务的职责。

编辑李雨涵