兴业银行发行 招商局通商租赁首单资产支持票据

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记者李伟报道近日，兴业银行承销的招商尚同金融租赁有限公司(以下简称“招商局尚同租赁”)首张资产支持债券在银行间市场发行，总规模达25.83亿元。其中，a01优先发行规模为10.1亿元，票面利率为5.2%；优先级别a02的规模为人民币11.33亿元，票面利率为5.5%。此次发行受到许多机构投资者的青睐，超额认购近两倍。

兴业银行投资银行部人士表示，募集资金到位后，将有效补充招商局业务租赁的营运资金，提高直接融资比例，改善融资结构，为公司注入资金“活水”，继续增加金融服务供给，支持“一带一路”建设。

今年恰逢兴业银行成立30周年。年初，本行在“三型银行”战略的基础上，进一步提出了“商业银行+投资银行”的转型战略，强调以客户为导向、商业主体和投资行为并重，从大型银行向价值银行转型，实现高质量发展。作为“商业银行+投资银行”战略的重要起点，兴业银行在不断巩固投资银行业务传统竞争优势的同时，加快了资产证券化、并购和股权投资创新的转型发展。自2016年以来，我行作为主承销商，已在银行间市场发行了12种单一资产支持票据产品，发行规模为196.02亿元，市场份额约为16.89%，发行数量和发行规模均居市场首位。