卓翼科技拟购腾鑫精密 配套募资获小米捧场

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记者李兴才编辑邱江

停牌4个月后，卓一科技(002369)披露了发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的计划。公司计划以6.3亿元的价格收购腾信精密100%的股权，并筹集不超过4.725亿元的配套资金，其中小米科技(武汉)和光谷投资将分别认购5000万元。

根据该计划，科技计划以每股8.2元的价格向、、、、高共发行5762.19万股，以现金1.575亿元，总对价6.3亿元，收购腾信精密100%的股权。同时，公司计划向不超过10家特定投资者募集不超过4.725亿元的配套资金，其中1.575亿元用于支付本次交易的现金对价，2.95亿元用于武汉生产基地建设项目，2000万元用于支付交易费用和中介代理费。

根据财务数据，截至2018年3月31日的预计基准日，腾鑫精密的账面价值为9850.97万元，预计价值为6.3亿元，预计增值率为539.53%。交易对手承诺，腾信精密2018年、2019年和2020年的承诺净利润分别为5200万元、6900万元和8200万元。如果交易不能在2018年完成，交易对手承诺2021年的净利润不会低于2020年。

数据显示，腾鑫精密成立于2005年11月，注册资本为人民币5000万元。其法定代表人是王跃杰。其主要业务集中于消费电子功能设备的设计、研发、生产和销售。其主要产品具有高度的定制化，并且已经掌握了模切、冲压和其他消费电子功能设备所需的技术能力。已经进入苹果、华为、oppo、vivo等知名消费电子终端品牌的供应商体系，拥有优质的客户资源。根据财务数据，腾鑫精密2016年、2017年和2018年1-3月的营业收入分别为2.85亿元、2.63亿元和6581.91万元，净利润分别为3619.01万元、2504.84万元和807.13万元。

值得注意的是，小米和其他公司支持该公司的重组。根据计划，小米科技(武汉)和光谷投资将分别认购5000万元，锁定期为36个月，其他投资者认购股份的锁定期为12个月。数据显示，小米科技(武汉)成立于2017年9月，注册资本2.1亿元，法定代表人雷军，小米通信科技有限公司持有其100%的股份。光谷投资成立于2016年5月，注册资本为80.5亿元。法定代表人唐海燕和湖北科技投资集团有限公司认缴出资100%。

事实上，卓一科技已经和小米结婚了。2014年3月12日晚，公司宣布，公司全资子公司天津卓达与米子电子签署了《委托生产加工框架协议》，米子电子隶属于小米部门。

卓一科技表示，通过此次交易，公司将注入盈利能力强、高增长的优质资产，改善消费电子功能设备领域的产业链布局，这将有助于公司抓住移动消费终端快速增长的机遇，进一步推动公司主营业务向消费电子功能设备领域转型升级，提升可持续盈利能力，提高资产质量，实现可持续发展，从而维护上市公司股东利益。