浦发信用卡增量负增长 上半年透支余额缩水

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信用卡发行之战仍在激烈进行。尽管国有银行和几家股份制银行正在大举抢占市场份额，但此前获得信用卡发行并大幅增加收入的上海浦东发展银行(60万股咨询股)却表现出增长乏力。根据半年度报告，上海浦东发展银行上半年新卡发行出现负增长，较去年同期下降约20%。当信用卡交易量超过8000亿元时，上海浦东发展银行的信用卡透支余额非但没有上升，反而下降，比去年年底下降了1.7%。信用卡的快速扩张也导致不良率上升，在披露不良数据的国有银行和股份制银行中排名第一。

值得一提的是，由于整个行业都在走下坡路，上海浦东发展银行上半年的信用卡业绩“非常糟糕”？答案显然不是这样。数据显示，许多银行上半年都取得了出色的业绩。例如，招商银行发行了1421万张新卡，同比增长率约为82%；流通卡数量增加1218.78万张，同比增长89.8%。工行和平安银行(000001)分别增加1300万和917万。中信银行(601998)新卡发行增速翻了一番，达到104.25%；光大银行(601818)发行604.6万张新卡，增速超过50%。

浦东发展银行新卡发行出现负增长

据悉，在a股和h股上市的国有银行和股份制银行中，共有13家银行公布了信用卡业务数据，邮政储蓄银行也公布了相关数据。大多数银行发行的信用卡数量保持快速增长势头。截至今年上半年，中国工商银行(601398)、中国建设银行(601939)、中国银行(601988)、招商银行(600036)等四家银行已进入信用卡发行“亿社”和农业银行(601288)。

许多银行在新卡发行方面取得了突出的成绩。例如，招商银行发行了1421万张新卡，同比增长率约为82%；流通卡数量增加1218.78万张，同比增长89.8%。工行和平安银行分别增加1300万和917万。中信银行新卡发行增速也翻了一番，达到104.25%；光大银行发行604.6万张新卡，增速超过50%。

然而，银行发行的新卡数量也出现负增长。截至上半年末，上海浦东发展银行累计发卡量达到4678.72万张，同比增长35.12%。1-6月，上海浦东发展银行新发卡量为562.2万张，去年同期为704.43万张。下降了20%左右，这意味着上海浦东发展银行发行新卡的速度已经放缓。在14家披露信用卡业务数据的商业银行的发卡大战中，

近几年来，上海浦东发展银行新增信用卡数量呈爆炸式增长，从2015年的363万张增长到2017年的1358.21万张，年复合增长率为137%，被市场称为“超级黑马”。

关于新增发卡量的变化，上海浦东发展银行相关负责人在接受媒体采访时表示，近年来，上海浦东发展银行信用卡业务坚持“返本还童”的经营理念，突出主营业务，专业化协调发展，整体业务稳步增长；在追求信用卡业务规模增长的同时，我们更加注重开发质量的稳步提高。

首都证券研究所所长王建辉认为，银行普遍采取促销手段发行信用卡，信用卡发行量将大幅增加，但这种补贴发行可能不会带来有效收入。在消费没有显著增长的大环境下，当收入增长预期较低时，银行将考虑削减成本，控制这种补贴发行，因此新发行的债券将会减少。

浦东发展卡透支余额缩水

民生光大卡增长超过20%

不仅新卡发行增速放缓，上海浦东发展银行信用卡交易量增速也相应下降。数据显示，今年上半年，上海浦东发展银行实现信用卡交易金额8275.93亿元，同比增长3240.76亿元，增幅64.36%，比2017年同期77.26%的增幅低近13个百分点。

同时，上海浦东发展银行信用卡总收入的增长率也明显下降。今年上半年，上海浦东发展银行信用卡总收入为276.12亿元，同比增长26.28%，但同比增长94.05%，降幅超过67个百分点。

值得注意的是，信用卡的另一个关键指标“信用卡透支余额”也出现缩水。今年上半年，上海浦东发展银行信用卡透支余额为4111.56亿元，2017年末为4183.47亿元，比去年年末下降约1.7%。2017年，本行信用卡透支余额增长56.6%。

据记者统计，截至上半年末，14家银行中有7家披露了信用卡透支余额规模。交通银行(601328，诊断)、邮政储蓄银行、民生银行(600016，诊断)和中国光大银行均达到两位数。增速，交通银行和邮政储蓄银行增速超过20%；工行和农行分别增长9.2%和8.66%。在披露数据的银行中，只有上海浦东发展银行的信用卡透支余额出现负增长。

据分析，受蚂蚁花白、京东白吧等其他消费类金融产品的影响，消费者有了更多的选择，传统的信用卡透支需求有所下降。同时，在严格的监管下，银行可能会控制或收紧信用水平差的消费者的信用额度，这也导致透支余额下降。

不良贷款率在披露信息的银行中排名第一

随着信用卡业务的快速扩张，相关风险也在不断增加。今年4月，上海浦东发展银行信用卡中心因检查不严被上海银监局罚款175.16万元。

除了审查不严，快速扩张也带来了逾期的不良风险。上海浦东发展银行信用卡的不良贷款率正在上升。本行不良贷款率从2016年末的1.21%上升至2017年末的1.32%，增幅为0.11个百分点。；2018年上半年，该指数进一步升至1.58%，较年初上升0.26个百分点。尽管这一数字低于2.06%的整体不良率，但在披露信用卡不良率的国有银行和股份制银行中排名第一。

对于信用卡贷款比例上升的原因，北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘成认为，上海浦东发展银行存在“重数量轻质量”的问题。为了扩大信用卡业务，上海浦东发展银行适当降低标准，加快业务增长，但忽视了客户质量的提高，甚至放松了对部分客户的授信要求，以满足客户数量的增加。

“上海浦东发展银行应追求数量和质量的平衡发展，并在发展过程中控制新客户的信贷控制。”刘成补充称，上海浦东发展银行应追求战略高质量客户，以高净值客户赢得市场。对于一些高风险客户，可以适当放弃或加强检查，以避免信用卡不良率上升。同时，要加强新产品的创新研发，开发一些高附加值的信用卡产品，改变信用卡的盈利模式。

在风险控制方面，上海浦东发展银行承认，注重全过程风险管控，注重信用管理和欺诈风险防控，引入大数据信用评分模型，加强风险监控，通过渗透管理，全面提升风险控制管理水平。下一阶段，我行将全面运用互联网大数据、人工智能、生物识别等新技术和新模式，平衡信用卡业务的风险和收益，进一步提升风险管理能力。