农业植保无人机双雄争霸 全球布局剑指数据农业

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从消费航空摄影市场到工业应用市场，无人机的竞争已经迅速改变。农业植保被认为是无人机最大的工业应用领域，市场一直被控制在消费航空摄影占主导地位的大江创新(Dajiang Innovation)和专注于农业植保的极限飞行技术(Extreme Flight Technology)之间，其他竞争对手逐渐被抛弃。

从消费航空摄影市场到工业应用市场，无人机的竞争已经迅速改变。农业植保被认为是无人机最大的工业应用领域，市场一直被控制在消费航空摄影占主导地位的大江创新(Dajiang Innovation)和专注于农业植保的极限飞行技术(Extreme Flight Technology)之间，其他竞争对手逐渐被抛弃。

最近，这两家公司发布了新的农业无人驾驶飞行器，从价格、产品性能到售后服务，这些都被彻底扼杀了。与此同时，两大巨头指出了数据农业生态并引领了产业变革。

双雄争霸

多年的公开数据显示，我国植保机械的普及率仍处于较低水平。据统计，近年来，美国和日本的发达国家都达到了50%，而国内植保机械的普及率不超过3%。根据植保无人机在美国、日本等国的普及率，分析师预测，国内无人机销售和服务市场将达到600亿元以上。

而且，随着无人机市场竞争的进一步升级，成本已经下降，行业级应用市场变得越来越重要，因此去农田几乎是一个必然的选择。

DJI农业高管告诉《证券时报》，在美国，DJI已经介入农业数据收集，为灾害预防、农产品预测和其他领域服务。与国内植保相比，DJI仍停留在生产工具创新阶段，但对中国植保市场持坚定乐观态度。2015年，DJI创新公司首次推出用于农业植物保护的mg-1无人机。

捷飞科技错过了消费航空摄影市场的红利，专注于农业植保领域，几乎与大江同时发布了第一代p20植保无人机系统，组建植保服务团队，从新疆市场展开突破，并逐步积累，成为大江少有创新的行业应用市场竞争对手。

即使排名前两位的公司四处奔走，植保无人机在中国的作业面积仍不到5%。由于大多数无人机行动都集中在半径500公里的过渡行动中，这两家实力雄厚的公司已经形成了肉搏战的格局，在此之后，大量的农业无人机竞争对手已经退出。公司创始人之一、副总裁龚表示，今年以来，植保无人机行业原有400至500家企业的规模已经淘汰了近300家企业。

DJI创新可以被称为无人机领域的“价格屠夫”。进入植保领域三年来，每次推出新产品，都会发布降价通知，成熟的消费级无人机技术将应用于植保机械，实施“降维罢工”。

2015年11月，大江农业发布了一款新产品mg-1，价格为52999元。在2016年和2017年，新机器的价格逐渐下降。今年10月，新机器mg-1p的官方指导零售价格下降了近30%。今年12月，DJI创新率先在深圳总部召开了农业无人机新产品发布会。它没有延续mg系列，而是推出了全新品牌t16，价格实际上与旧型号31888元相同。

在同一天的新闻发布会上，当t16的每一场表演被宣布时，现场都热烈鼓掌，就像举行一场新的手机新闻发布会一样。据大江创新称，新机器属于“增量不涨价”:作业达到了每小时150亩的超高喷洒效率，比上一代高出67%，充电速度加快了一半。当展示其智能避障链接时，有人开玩笑说竞争对手在避障方面效率低下。

大江农业销售总监陈涛表示，大江农业是为了抹去空房产业的不合理利润。过去，农业植保无人机是根据负载来收费的。现在，门槛降低了，空降低了企业的利润，希望推广这项技术。去年，大江农业甚至高喊“三年无利”，并深入农业植保。

会后，来自上海的大江客户告诉《证券时报》e公司记者，业界普遍认可大江农业植保机械，尤其是飞行控制；与极限飞行实践相比，它更具基础，更重视市场培育。

新产品发布会在大江召开后约10天，吉飞科技在广州总部召开了年会，发布了新的年度植保产品。与大江创新新产品的降价相比，奇飞科技并没有跟进，而是打起了“组合拳”。推出的新产品p20和p30配备了标准版和高版本。药盒的容量从8l到16l不等，价格从34999元到54999元不等。

极限飞行技术(Extreme Flight Technology)创始人彭彬介绍说，这种方法是用来匹配北方和南方植保无人机的不同需求，南方的应用量普遍低于北方。在彭彬看来，农业植保无人机被定位为生产工具，农民和飞人希望在购买后保持并增加其价值。彭彬承认，中国植保无人机的数量正在迅速增长，价格正在下降。但是，从另一个角度来说，如果有一场价格战，那就意味着有一个市场，这样我们就可以打这个价格。作为一项应对计划，极限飞行采用降低成本和分工合作的方式。

然而，大江否认发动价格战，称需要将注意力转移到增量市场。DJI创新公关总监谢宽地告诉《证券时报》e公司，在不到5%的市场中不存在市场竞争的概念，谁吃增量谁就是赢家，但增量中有许多不可控因素，包括地理环境、作物类型、技术和资本，所以我们可以看到变化。DJI是第一个跑的，把成熟的机器投入农业领域而没有推广无人机技术。

成本控制

农业咨询专家蔡表示，经过几年的竞争，农业无人机的领先竞争已经被大江创新和极限飞行技术所控制。大江创新已经享受到了消费市场的红利，进入植保市场对降维是一个打击。然而，植保无人机不仅卖机器和杀价，还需要看维修服务是否准确。毕竟，在植保无人机市场，飞手是主要的用户群体之一，每亩喷洒作业的平均收入从去年的10元下降到了6元左右。

鉴于这种情况，DJI的创新方法似乎是“简单和粗鲁”，它建议分担费用和实行“降价+补贴”。

除了直接降低新机器的价格，渠道侧的大江农业将通过一系列“1000万元补贴激励”政策加大对代理商的支持力度，包括1000万元建设数千家门店；大江创新还发布了一项降低新手入门门槛的合同机器计划。也就是说，全新的mg-1p(合同机版)起价为17188元，运营门槛为20000亩，达标后无需充值。

捷飞科技选择电池作为锁定成本的切入点，推出了“电力无忧计划”，可以全年无限期使用电池，租金为8000元至9000元/年。

成本控制也体现在售后服务上。大江创新计划提供类似汽车4s店的标准化服务，强调5小时快速反应；捷飞科技提供为期一年的“全面保修服务”，并免费为因操作问题造成的硬件损坏提供更换服务。

彭彬在接受采访时说，他不同意4s店的模式。他认为无人机零件的结构比汽车简单得多，4s商店也赚不到钱。有必要建立辅助仓库以确保及时性，这使得在农村地区很难实施这样一个深度服务系统。今年，捷飞科技选择让售后服务“沉没”，并在现场解决问题。

此外，捷飞科技还对无人机的机动性大做文章，并联合推出了共享无人机租赁模式，将用户群体从专业飞行员扩大到农民。

政策支持

在农业植保无人机市场上，大江和飞飞相互主导的格局已经基本确定。根据大江的口径，公司在全国拥有约2万架农业植保无人机，市场份额为2/3；捷飞科技表示，截至11月底，该公司在中国拥有约1.3万架农业无人机，在全球拥有2万多架。

大江向《证券时报》e公司记者表达了对放飞金额的质疑；彭彬表示，明年市场数据将更加准确，农业部也在制作软件，官方数据将在那时发布，因此目前没有太多评价。极限飞行科技透露，去年扭亏为盈，今年前三季度净利润达到5000万元。

今年，捷飞科技已经在几个省“率先”运营。例如，黑龙江已实现作业面积1200多万亩，海南也已开始部署。在海外市场，日本已经达到了100株水稻的水平。新疆是发展农业无人机的第一个基地。今年，无人机喷洒的棉花脱叶剂占新疆种植面积的1/5。

然而，技防技术在农业植保中的服务能力却很少被大江认可。谢坤迪告诉《证券时报》e公司记者，作为一个追逐者，奇飞在2017年通过在单一市场(新疆)发挥服务能力取得了惊人的增长。作为一个反映，今年大江农业的服务能力建设被提升到一个非常重要的位置。

在市场拓展方面，大江也做出了很大的努力。谢介绍，今年除新疆市场外，飞飞在其他地区没有超过大江，飞飞基地的新疆市场今年基本被大江收复；此外，DJI已将其在日本和韩国的市场扩大到海外，占据了日本60%以上的农业植保无人机市场，超过了吉飞设定的30%的最低目标。

农业植保市场激烈竞争的另一面是国家不断增加支持和补贴。

农业部透露，自2014年以来，一些省份对植保无人机进行试点补贴，以促进空航空植保服务的发展；去年，农业部、财政部和中国民航空局利用农机购置补贴政策，在浙江、安徽等六省(市)开展植保无人机试点补贴，重点补贴从事植保作业的服务机构；今年《关于做好2018年至2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》将补贴政策从原来的6个省市扩大到全国。通知还明确表示，将继续支持对植保无人机的补贴。在去年12月召开的国务院最近一次常务会议上，还提出要加快推进农业机械化和农业机械装备产业升级。

有趣的是，作为植保无人机的龙头企业，这两家公司对补贴“保持冷静”。

大江告诉记者，国家对受益农民的补贴一般是补充给农民的，不同省份补贴无人机的标准不同；吉飞科技还告诉记者，公司不依靠补贴进行发展，产品驱动是长远的发展之路。它感谢地方政府的支持，并希望今后在这个问题上健康发展。据报道，与农业和农药行业的客户相比，传统农业运营商和合作社正期待无人机补贴。

西北大学深圳研究所所长杨进明在接受《证券时报》采访时表示，植保无人机市场尚未完全开放。只有当价格降低时，才会有更多的市场。目前市场上的植保无人机不到10架，剩下的2-3架会更好。

杨进明说，随着市场使用量的增加，无人机的成本可以迅速降低。现在30000元还能保持不亏损。“只有降低成本，摆脱对政府补贴的依赖，我们才能真正成为一个行业。”此外，他认为北方和南方对植保无人机的需求是不同的，对不同作物的需求也是不同的，这将使不同的无人机公司有必要存在。

智慧农业

以无人机为载体，数据农业和智能农业的布局已经成为大江和冀飞的一致步伐。

今年，大江农业围绕“人机代理技术”四个方向，构建了基于智能农业的飞行防御生态。在制药和飞行防御技术优化方面，大江农业先后与中国农业大学、中国农业科学院等科研机构以及先正达、巴斯夫、科迪华等世界知名制药公司建立了战略合作关系。

科迪华的代表黄说，与发达国家相比，中国的农业是低效的。尽管农产品电子商务(000061，诊断股票)引领着数据的趋势，但生产方面仍亟待改善。无人机的使用可以提高农业效率，加速数字技术和农学的融合，并有望促进农业创新。

此外，捷飞科技还与农药巨头联手。今年6月，公司与拜耳作物科学和阿里巴巴淘宝在未来农场合作，提供全面解决方案，建设高效示范农场，目前已达到10个。

拜耳作物科学(中国)新任业务总监林彤介绍说，数据显示，无人机药物喷洒的效率比过去提高了一倍多，相应的药物剂量也大幅降低。为了确保农药在植被上的有效覆盖和保留，拜耳开发了相关的扩散技术，以提高无人机喷洒农药的准确性和效率。

中国的农业用地占世界的8%，但它消耗了世界36%的杀虫剂。自2015年以来，农业和农村事务部联合实施了《到2020年农药使用零增长行动计划》，并发布了《到2020年化肥使用零增长行动计划》。对于制药公司的合作，两家无人机制造商都表示了开放的态度。

在DJI创新公布的合作伙伴名单中，证券时报e公司的记者注意到a股农药公司诺普信(002215)也出现在名单中。DJI创新公共关系总监谢宽迪向记者证实并介绍说，Noppin是DJI植保机械的医药合作制造商之一，DJI在这方面也持开放态度。此前，DJI和科迪华已经为“缉毒行动”提供了100万英镑的补贴。

诺平还向《证券时报》记者证实，公司与大江合作，公司也与奇飞科技合作，但具体规模目前不便透露。捷飞科技还告诉记者，它不排除与其他合作伙伴合作。与农药企业的合作是一种双赢互补的关系。在极限飞行科技的合作伙伴中，上市公司北斗星通(002151)子公司、新兴通、捷赛科技(002544)和新三板公司新浪导航也榜上有名。

大江还指出，目前“高投入、低产出”的局面正在考验许多厂商的信心和耐心，市场扩张已进入“啃硬骨头”阶段。根据一些市场分析，农业植保无人机的数量估计约为10万架。

彭彬还预测，未来硬件市场的增量将是有限的，但市场规模更为乐观。他预测，未来农业植保无人机的定位将面向服务，在村庄一级部署1-2架无人机，预计在50万至100万架之间。硬件收入将在未来达到高峰，关键在于如何利用数据来实现准确的喷洒和形成处方模式。“尽管我们现在离看到处方图还有一段距离，但与三、五年前相比，它已经有了很大的改进，而且触手可及。五年前我们谈话时，没人相信我们。”

中国农业机械产业化协会副秘书长宁学归表示，目前农业机械设备大数据和数字化面临的最大问题是大数据的有效应用。与欧美国家相比，工业集中度很高。这些大数据的应用基本上基于每个公司。中国有许多航空防务企业。然而，行业中最痛苦的事情是数字大数据的共享和更有效的应用。没有办法突破企业之间的门槛或竞争。我希望极限飞行技术公司除了进行自己的产品研发和大数据应用外，还能在整个行业大数据的有效开发和应用方面取得突破和成就。