西北首单民营企业债券融资支持工具顺利落地

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记者雷和平报道，12月24日，中国西北地区首家民营企业债券融资支持工具——龙基绿色能源科技有限公司成功在2018年银行间债券市场上市，募集资金5亿元。据了解，本次融资券由上海浦东发展银行Xi分行和广发银行Xi分行共同承销，期限为365天，发行率为5.30%。与以往非金融企业发行的债券不同，为有效对冲债券支付风险，中国债券信用促进投资有限公司(以下简称“中国债券促进”)计划发行1亿元信用风险缓释证书(crmw)，由陕西投融资担保有限公司(以下简称“陕西保险”)为该证书提供反担保措施。12月25日，即创作截止日，共有15家投资机构参与了此次crmw的认购，实际配售金额为2000万元，创作率为1.16%。所有分销环节的顺利完成为民营企业的发展提供了良好的金融支持模式。

在此次债券发行过程中，中国人民银行Xi分行积极搭建平台，邀请中国债券促进会与债券发行企业和牵头承销银行就债券发行企业、工具建立、工具购买、与当地担保机构合作等关键环节进行面对面讨论，并就如何使用风险缓释证书帮助陕西民营企业成功开展债券融资进行指导。最终，中国债券促进会和陕西保险为该债券创建了计划金额为1亿元的风险缓释证书，丰富和满足了不同风险偏好的市场投资者的选择和需求，确保了“18隆基cp001”的顺利发行。

中国人民银行Xi市分行相关人士对记者表示，“18隆基001”的顺利落地，对于增强陕西乃至西北地区民营经济发展的信心具有重要意义。在国债市场上，西北民营企业发行主体少、信用评级低、融资规模小，多年来一直是实体经济融资的短板。此外，陕西民营企业发债的能力、意愿和氛围与东部和南部省份存在较大差距。在此背景下，龙基“债务融资工具+信用风险缓释证书”的成功发行，无疑提升了陕西民营企业债券融资的市场信心，也为当地民营企业提供了学习和复制的样本。此次龙基股份首次在银行间债券市场独立发行债券，这不仅将大大有助于其后续发行非金融企业债务融资工具，也增强其带动光伏行业供应链中众多小微企业融资的能力，同时也为后续完善供应链金融服务积累宝贵经验。