总量73亿元 年内规模最大CMBS发行

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记者张毅编辑孙芳

记者从广发证券(000776)获悉，日前，广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资产管理”)管理的“广发恒金贾政企业集团贾政广场资产支持专项计划”已成功发行，并将于近期在深交所上市转让。专项计划是发行2018年以来全市场规模最大的商业房地产抵押贷款支持证券(CMB)，总规模为73.006亿元人民币。

据了解，广发恒金贾政企业集团贾政广场专项资产支持计划的实际融资方为贾政企业集团有限公司(“贾政集团”)，基础资产为原股权持有人根据中融-贾政广场信托合同享有的信托受益权，未来12年贾政广场的租金收入为还款来源。本项目优先a股资产支持证券规模为55亿，发行率为6.5%，期限为12年；优先B类资产支持证券规模为13.006亿，发行率为8%，期限为12年；二级资产支持证券为5亿元。中国程心证券评估有限责任公司优先考虑A级aa+和B级aa。

“广发恒金-贾政企业集团贾政广场专项资产支持计划的成功发行，一方面重振了贾政集团的商业地产，拓展了新的融资渠道，另一方面也表明资产证券化正成为盘活现有资金、助力实体经济的重要手段。”广发资产管理相关负责人告诉记者，广发资产管理作为广发证券的全资子公司，未来将稳步推进资产证券化产品的创新和发展，进一步加强对实体经济的支持。