险企频繁落子“大健康” 实现生态联动尚待破局

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在多重有利因素的影响下，健康保险正成为保险公司实现转型升级的重要力量。据中国保监会公布的保险业统计数据，今年1-5月，健康保险业务原保费收入为2448.79亿元，同比增长9.32%，较今年前四个月6.02%的增速仍有较大提高。

随着健康保险的良好发展势头，越来越多的保险公司寻找机会切入大健康领域，以支持主营业务的发展，创造高附加值的健康服务生态闭环。近年来，中国人寿、平安保险、泰康保险、新华保险等大型保险公司，以及阳光保险、CIGNA保险等中小保险公司频频陷入大型健康产业，保险公司的大型健康产业处于火热状态。然而，保险公司如何解决当前的问题，促进实现健康与生态的大联动，也是值得业界关注和思考的问题。

政策有利于促进布局

南开大学金融学院教授朱明来在接受英国《金融时报》记者采访时表示:“保险公司积极部署大型医疗行业。一方面，他们将健康保险产品视为保险业务新的增长点和未来可持续健康发展的重点；另一方面，这也是保险公司根据自身发展，扩大服务范围，提供更多增值服务的一种尝试。”在保险公司积极进入大健康领域的背后，不乏来自自身发展和市场竞争的动力，但政府连续出台许多优惠政策的激励因素也不容忽视。

早在2013年，国务院就出台了《关于促进卫生服务业发展的若干意见》，包括建立商业保险公司与医疗、体检和护理机构的合作机制，加强医疗行为监管和医疗费用控制，促进医疗服务行为规范，为参保人员提供健康风险评估和干预服务，并在此基础上探索健康管理组织等新的组织形式。此后，《关于加快健康养老服务建设的通知》、《关于加快发展商业健康保险的若干意见》等文件也鼓励和支持商业保险机构进入大健康产业。

实施“健康中国”战略对健康产业发展的意义不言而喻。作为建设“健康中国”的行动纲领，《健康中国2030纲要》还提出要促进商业保险公司与医疗、体检、护理等机构的合作，发展健康管理组织等新的组织形式，支持保险投资和医疗机构的设立。

保险公司有不同的策略

在政策和市场的双重推动下，保险公司试图一个接一个地检验大型健康产业，但不同的保险公司参与大型健康产业的策略不同。不久前，安永和CPIC安联健康保险联合发布的《中国商业健康保险白皮书》(以下简称《白皮书》)将保险公司与医院、医药公司和健康服务提供商的合作模式分为战略合作、资本运营、自建体系和服务采购四种类型。

从各保险公司的实践来看，在医院合作方面，大型保险集团大多选择资本运营和自建体系的模式，成本和进入门槛相对较高，但成本控制较高，易于发挥整体协同效应。例如，自2008年起，泰康开始探索医疗保健和健康产业的发展。目前，在中国有12个大型医疗保健社区，5个大型医疗中心，两个牙科和妇幼专业医疗系统。其他中小保险公司更倾向于结合自身优势，在差异化和细分化领域与医院合作。在医疗服务方面，保险公司也有类似的策略，大多是搭建自己的平台或与医疗保险的第三方管理公司对接。

在构建医疗卫生生态系统的探索中，安全性值得关注。平安通过切断交通端和支付端，建立了一个“病人-提供者-支付者”的综合模型。

在交通方面，平安医生通过提供医疗服务和健康管理服务来聚合交通，并通过高频健康管理服务来驱动低频医疗服务实现高活动性和高保留率。截至2017年底，平安良医已注册约1.9亿用户。万佳医疗推出中国首个标准化门诊管理服务平台。截至2017年底，已有2万多家诊所使用了万佳医疗云平台系统，共有5.8万家诊所上线，占城市民营医疗机构的34%。在支付方面，平安医疗保险技术通过与医疗卫生服务各参与者的联系和协作，为医疗保险、商业保险、医疗卫生行业的上下游服务提供商甚至终端用户提供了一套智能解决方案。它访问了2000多家医院，为全国200多个城市提供服务，为数亿人提供政府医疗保险，并提供各种服务，如费用控制和账户管理。

实现联动，并期望打破游戏

然而，从目前的情况来看，积极布局大健康产业的保险业，总体上没有实现良好的联动。其中，存在卫生产业投资周期长、见效慢等因素，但也暴露出一些值得关注的问题。

近年来，为了提升客户体验，增强产品的市场竞争力，越来越多的公司为自己的健康保险产品提供各种医疗和健康增值服务，这是许多保险公司尝试创建大规模健康生态服务闭环的第一步。然而，对这些健康保险产品的仔细观察发现，服务内容趋于同质化，一些增值服务与保险产品的关联性不强，这自然使得生态联动难以实现。同时，白皮书还指出，由于客户健康管理的合规性较弱，保险公司难以通过健康管理来控制风险和提高粘性，额外的健康服务也会增加保险公司的运营成本。

对于保险业来说，要实现巨大的健康和生态联系，数据共享的局限性甚至更大。在公立医院方面，公立医院与保险公司的合作意愿不是很强，而保险公司的议价能力较弱，只能获得一些财务数据以实现快速理赔，很难获得诊断和治疗等重要的健康相关数据。作为一个纯粹的支付者，保险公司无法有效判断其合理性，也难以匹配相应的服务和风险控制策略。

此外，有观点指出，中国健康保险行业仍处于发展的初级阶段，产业链主体之间的合作模式仍在进一步探索之中。保险公司与医疗卫生机构的大规模、深层次合作尚未实现。此外，由于我国健康保险市场规模相对较低，医疗卫生产业链中保险公司的资源优势和核心竞争力尚未形成。

对此，朱明来表示:“保险公司要抓住办理基本医疗保险的机遇，在经验和技术上取得一定的积累。与此同时，从最近一些健康保险产品的创新来看，背后有大数据等先进技术。今后，保险公司在规划健康保险时应注意技术的使用。”