鑫茂科技 重提现金收购富通成都股权

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记者王雪晴编辑邱江

上个月，收购富通成都的计划被该上市公司的第二大股东否决后，鑫茂科技(000836)今天再次提出收购富通成都的计划。交易仍以现金支付，但收购目标由富通成都100%的股权降至80%的股权，对价由8.3亿元降至6.64亿元。总估价保持不变。

同时，上市公司拟更名为“天津富通鑫茂科技有限公司”，证券简称为“富通鑫茂”。该公司表示，更名是由于富通品牌在社会和市场上的高认可度和影响力，新任命的实际控制人承诺将逐步向公司注入光通信相关资产。

根据今天的公告，鑫茂科技拟以现金购买由公司实际控制人控制的杭州富通通信技术有限公司(以下简称富通通信)持有的富通光缆(成都)有限公司(以下简称富通成都)80%的股权，交易对价为6.64亿元。富通成都全体股东权益的评估值为8.3079亿元。交易完成后，公司将持有富通成都80%的股权，并成为其控股股东。

本次收购，公司拟在相关股权交付后，以富通成都80%的股权向金融机构申请不超过4亿元的M&A贷款作为质押，贷款期限不超过5年。

富通承诺，富通成都在2018年、2019年和2020年扣除的非净利润分别不低于7939万元、9877万元和1.18亿元。鑫茂科技2017年净利润为8412.75万元。

成都富通主要从事光纤光缆产品的生产和研发，最终客户主要是中国三大电信运营商。该公司表示，此次交易有利于逐步消除横向竞争，履行控股股东和实际控制人解决横向竞争的承诺。同时，收购目标与公司的整合将显著提升公司的整体规模和综合竞争力，有效提升公司盈利能力，增强核心竞争力，增加公司在光通信产品相关市场的优势，扩大市场份额。

记者注意到，今年6月，富通科技正式成为新茂科技的新大股东，自然人王建一成为新的实际控制人后，新茂科技于7月提出以现金8.3亿元购买新的实际控制人名下富通成都100%的股权。新茂集团是该公司的第二大股东，投票反对该交易，导致该计划被否决。

鑫茂集团表示，对此次收购投了反对票，主要是因为该集团对此次交易定价的公平性、是否存在避免重大资产重组和重组以及上市审核的问题、未来目标公司运营的独立性以及与上市公司关联交易的公平性存有疑虑。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，质疑本次交易中是否存在避免重大资产重组的情况。为了解决同行业的竞争，如果资产不是一次性整体注入，而是分阶段注入，有没有避免重组上市审核的情况？对此，上市公司解释称，其他拟注入的资产尚不具备注入上市公司的资格。

根据公告，虽然此次计划变更为收购富通成都80%的股权，但仍需提交公司股东大会审议，能否通过还有待市场观察。