沪伦通渐行渐近 华泰证券拟发行GDR登陆伦交所

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记者王晓宇编辑孙芳

资本市场的双向开放取得了里程碑式的进展:华泰证券(601688)25日晚宣布，计划发行全球存托凭证(gdr)，并在伦敦证券交易所上市。华泰证券成为首家宣布发行gdr的a股上市公司，呼伦通有望在年底正式启航，伦敦和上海的资本市场将实现互联互通。

根据华泰证券的公告，董事会25日同意发行gdr并在伦敦证券交易所上市。本次发行的gdr以新发行的a股为基础证券，发行的a股总额不超过8.25亿股，占发行前gdr总股本的10%，募集资金总额不低于5亿美元。

投资者最关心的是发行价格。华泰证券表示，其发行价格将根据发行时的境内外资本市场，并参照境内外同类公司的估值水平确定。发行价格不低于公司最近一次经审计的每股净资产。截至25日收盘，华泰证券以每股15.15元收盘，明显高于每股净资产。

就发行方式而言，华泰证券将在国际上发行，发行对象是合格的国际投资者。

华泰证券是首家宣布发行gdr的a股公司，其方案需提交股东大会表决，并经监管部门批准。

当华泰证券宣布有意发行gdr时，呼伦通也在有序推进。8月31日，中国证监会就《上海证券交易所与伦敦证券交易所存托凭证市场互联监管规定(试行)》公开征求意见。目前，反馈已经完成，呼伦通业务的正式规则即将发布。

呼伦通包括两个商业方向:东方和西方。其中，西进业务是指在证券交易所上市的a股上市公司的全球存托凭证。

一位不愿透露姓名的上市券商非银行分析师表示，华泰证券刚刚在8月初完成私募，募集到142亿元人民币。华泰证券在金融整合、股票质押等资本密集型业务收缩的背景下并不缺钱。该公司考虑试水发行gdr的原因可能是出于扩大国际业务和提高国际知名度的考虑。

根据华泰证券的半年度报告，本公司有两个主要的海外经营实体，即分别在中国香港和美国注册的华泰金融控股(香港)有限公司和资产标记金融控股有限公司，而本公司在欧洲的经营地点很少。

华泰证券在最新公告中还表示，从广发银行募集的资金将用于境内外业务发展和投资，以进一步优化公司业务布局，增强市场竞争力和抗风险能力。这些措施包括加强香港附属公司的资本实力，以及进一步扩展跨境业务；逐步完善欧美业务布局，拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的商机。