7月31日券商晨会研报汇编

本篇文章1761字，读完约4分钟

[东吴证券(601555，临床部)]

计算机应用行业:技术巨头继续推荐云计算和自我控制

自控我们是第一个推动掌握自控核心技术和环节的企业的两个中央企业集团:中国电子商务中心主要推荐中文软件(600536，诊断股票)(操作系统，数据库)，中国长城(000066，诊断股票)(芯片，pc硬件)；Cetc主要推荐太极股份(002368，诊断股份)(数据库、中间件、集成)和威士通股份(002268，诊断股份)(云系统、加密芯片、交换机)。在应用层，我们主要推荐用友网络(600588，诊断单元)(大型应用软件erp)和金星之星(002439，诊断单元)(网络安全)；请注意Inspiron Information(000977)(服务器)、中科曙光(603019)(服务器)、紫光(000938)(服务器)、那斯达(002180)(打印机)等。

[联讯证券]

农业:养猪变亏为盈

家禽部分主要推荐神农发展(002299，诊断单元)。

消费升级，主要推荐天马科技(603668，临床单位)。

大豆种植，主要推荐北大荒(600598，临床单位)。

电力:配额制度将在年内推出，风景行业将长期发展

新能源:光伏板本周继续反弹，上游硅材料价格继续上涨。龙基宣布降价后，对单一和多晶材料的需求将出现分化，产业链后续价格反弹带来的阶段性投资机会值得关注。推荐龙基股份(601012，咨询股份)和郑泰电器(601877，咨询股份)。

风电板块继续上涨，在近期利好条件的刺激下，前期超卖的优质股继续反弹。我们建议积极配置风电板块，继续推荐天顺风能(002531)和金风科技(002202)。

新能源汽车:受宁德时代修正(300750，股票咨询)影响，板块下跌1.53%。我们仍然对新能源汽车的长周期机会持乐观态度。我们优先选择在物质方面具有高增长潜力的龙头企业，推荐杉杉股份(600884，诊断股份)、党生科技(300073，诊断股份)、中科电气(300035，诊断股份)、星源物资(300568，诊断股份)、创新股份(002812)

动力设备:今年核电行业受益频繁，预计今年内将实现核电重启。建议积极关注板块反转的机会。在工业控制方面，国内工业自动化企业在成本、定价、分销、细分市场拓展、个性化服务等方面具有比较优势。，并逐渐在oem领域获得优势。进口替代将为空带来巨大的市场空间。建议关注工业控制领域的龙头企业，推荐捷捷电气(603416，咨询股)和汇川科技(334)

[川财证券]

钢铁:钢铁行业的反弹预计将继续

行业基本面继续改善，钢铁企业第二季度表现稳健。该行业的反弹预计将继续。继续关注具有良好区域供需和估值优势的南方钢铁企业。相关目标是吕林燕钢铁(000932，诊断库存)、三钢曙光(002110，诊断库存)、方达特殊钢(600507，诊断库存)和南钢(600282，诊断库存)

医药:持续调整，关注业绩，确定个股

在下一阶段，我们可以继续关注三个企业:1 .受益于仿制药一致性评估并在关键领域获得更多批准的创新型仿制药企业；2.产品技术和市场技术壁垒高的医疗器械企业；3.一些医药分销龙头企业增长速度快，经营现金流明显改善，估值合理。推荐对象:上海医药(601607，咨询单位)、乐普医疗(300003，咨询单位)、蓝帆医疗(002382，咨询单位)和九洲通(600998，咨询单位)。

[中泰证券]

建筑材料:供需之间的紧密平衡正面临着边际，然后在旺季收紧或更加繁荣

我们预计，今年下半年，整个行业的供求关系将保持非常紧张。最近，我们看到华东地区的熟料和水泥价格提前开始上涨，我们相信该行业近年的盈利能力可能会继续超出预期。核心推荐领先海螺水泥(600585，咨询单位)和华新水泥(600801，咨询单位)，关注万年庆(000789，咨询单位)、塔帕集团(002233，咨询单位)、上峰水泥(000672，咨询单位)等。

化学工业:有机硅:高需求，叠加供应钝化和高繁荣周期正在路上

根据我们对绩效弹性的计算，按照弹性由高到低，我们建议关注和盛硅业(603260，咨询股)、新安股份(600596，咨询股)和三友化工(600409，咨询股)。每1000元/吨dmc的每股收益弹性分别为0.18元、0.14元和0.04元/吨。